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创投委|长风破浪-2021中国机构LP大会”在上海成功举办

出类

2021-03-26

来源：创投动态出类

为了让中国机构LP更好地交流行业认知、提纯投资策略、拓宽合作机会，同时对中国机构LP的长期持续性、类型演变性进行更远视角的展望，2021年3月25日，由出类主办、出类研究院及母基金研究中心协办的“长风破浪-2021中国机构LP大会”在上海成功举办。

这是一场专属于中国机构LP的盛会，全国近百家机构LP都汇聚于此，通过1场主题演讲、1场超级对话、1项成果发布和4场圆桌讨论，共同探讨中国式机构LP的长青之路，同时见证了“2020中国最佳机构LP榜”、“2020中国最佳机构LP人物榜”两大系列、八大细分榜单的诞生。

主办方致辞

出类公司创始人孙策在欢迎致辞中表示：中国基⾦管理⼈的类型发展未来⼤体会被划分为三⼤类。⼀是细分垂直类 GP，划分⾃⼰能⼒圈和领⼟边界是第⼀步，然后垂直深耕，适度控制规模，在垂类⾥做到极致；⼆是企业投资 CVC，依靠⽆可⽐拟的产业纵深能⼒，这⼏年在TMT、医疗领域的投资⾥⼤量都有他们的身影；最后是平台类GP，超⼤的AUM，跨资产类别，跨地理投资，靠平台巨轮向前推动，没有短期的边界概念。

主题演讲

培育壮大机构LP，破解创投募资难题

中国投资协会副会长、股权和创业投资专委会会长沈志群在开场演讲中表示：合格的机构投资人，不仅是具备投资能力，具有资金实力，更重要的是对创业投资的实体投资、专业投资、信用投资、责任投资的本源本质要有充分的认识，对创业投资的风险性有清晰的识别能力和风险的承受能力，能够接受创业投资这一类长周期的耐心投资，能够准确选择GP管理人，并尊重其专业性，能够依法保护自身的合法权益，争取最好的投资回报。（沈会长的演讲全文另发）

超级对话

中国机构LP长风破浪20年

星界资本创始管理合伙人方远和盛世投资CEO、盛世金财董事长兼总经理张洋围绕“中国机构LP长风破浪20年”的话题进行了探讨。

方远表示：关于LP“GP化”的问题，如果做直投是本身具备直投能力，我们可以来定义一下什么是直投能力，我觉得会赚钱不是一个直投能力，投资直投能力是既要有流程又要有结果的一件事，大部分人看到有了收益就是投资，但是我们作为专业机构投资人来说既要有过程、组织，又要有结果，这个是比较难的一件事情。

张洋表示：从打造母基金自身产品核心竞争力的角度来看，海外母基金较为成熟的实践为我们提供了可借鉴的策略方向，即母基金PSD策略。除了做好一级市场新发基金的资产配置以外，专业的母基金投资人应该在跟投、股权投资的二手份额交易以及基金重组等方面发挥我们的专业能力。这些方面对专业性、团队综合能力的挑战和要求很高，盛世投资也在不断提升完善PSD全品类产品和策略。此外，盛世投资也在积极践行ESG投资和绿色投资，并加强在ESG领域的投研分析、能力建设、人才培养，逐步发展成机构的特色和竞争优势。

2020年度中国机构LP出资地图

出类研究院总监蒲杰分享了出类2020年关于机构LP的出资数据研究成果，并发布了“2020中国机构LP出资地图”。蒲杰表示：出类对机构LP出资数据的持续追踪与研究的成果，一定程度上帮助解答了募资去哪里找钱，该找哪家机构募钱等问题。出资数量最多的民营企业（未上市）类别是一直是出类特别关注的，其中存在大量藏在水面以下，且具备持续出资能力的机构。出类会保持对这一类别LP的长期关注与开拓。

精彩纷呈的圆桌论坛

在中国母基金联盟秘书长唐劲草的主持下，上海科创投集团副总经理朱民、创业接力合伙人董若愚、广州乡村振兴基金副总裁曾宇、南京市创新投资集团基金部总经理刘守邦共同就“迈步从头越：政府引导基金的市场化之路”的主题展开讨论。

在常州投资集团投资总监张怡悦的主持下，恒旭资本合伙人朱家春、歌斐资产私募股权投资合伙人刘亦浩、紫荆资本董事总经理钱进、盛景母基金创始合伙人刘昊飞、元和资本创始合伙人吴瑶萱就“母基金投资转折”的主题展开讨论。

在北京市汉坤律师事务所上海分所合伙人齐华英的主持下，远海明华资产管理有限公司董事总经理姚伟烽、星纳赫资本董事总经理袁野、盛世投资合伙人李岩、盈嘉资本创始合伙人曹钰喆、尚合資本董事总经理王奇云就“重新定义中国式S基金”的主题展开讨论。

在GGV纪源资本中国区投资者关系负责人金蓉宇的主持下，众源资本管理合伙人陈伟稼、熠美投资创始合伙人叶庆、申万宏源宏源汇富投资总监李响、嘉豪投资合伙人李鑫就“LP直投进行时”的主题展开讨论。

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