商道创投网2024年2月28从官方获悉:`近日,专注于高端五轴数控机床及其关键部件研发、生产、销售的德普数控(深圳)有限公司(以下简称“德普数控”)完成Pre-A轮千万元融资,紫金港资本领投本轮融资,中孵资本跟投。本轮融资资金将主要用于研发投入、运营管理、团队建设等。
德普数控成立于2021年7月,德普数控(深圳)有限公司专注于五轴主控机床及其零部件的研发、生产、销售工作。公司核心研发团队来自国内外知名机床企业,均在机床研发和制造领域深耕多年,拥有丰富的机床产品开发经验。公司拥有五轴数控加工中心核心零部件的研发能力,包括:研发转台、摆头、位置检测模块、刀库、光学测头等等,根据下游客户需求设计开发了G系列、V系列、U系列机床,已成功出口到欧洲市场,现有世界500强订单交付中。
公司长期专注高端机床(五轴数控机床)及其部件的研发制造,目前已与国际知名公司博世力士乐合作达成目标共同发展,高端五轴联动机床已经量产,销售网络遍布长三角、珠三角及海外领域。
高端数控机床是先进制造的关键,国产化替代空间巨大
机床轴的绝对数量并非衡量数控机床先进程度的标准,重点在于联动。
五轴数控机床的诞生可以追溯到20世纪50年代,当时的数控机床仅具备三个坐标轴联动的控制功能。到了20世纪80年代,四轴数控机床逐渐问世,增加了旋转轴控制功能。而五轴联动数控机床则是在二十一世纪初期开始逐渐发展起来的。
随着科技的不断进步和制造业的不断发展,五轴联动数控机床成为了制造业中不可或缺的关键设备。
五轴加工中心综合加工能力强,工件一次装夹后能完成较多的加工内容,加工精度较高,就中等加工难度的批量零件,其效率是普通机床(三轴)的5至10倍,特别是它能完成许多普通机床不能完成的加工对形状复杂,精度要求高的单价或小批量多品种生产中更为适用。
五轴联动数控机床系统是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等等加工的唯一手段。它是一种科技含量高、精密度高专门用于加工复杂曲面的机床,该机床系统对一个国家的航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等等行业有着举足轻重的影响力。
五轴数控机床是制造业转型升级的“金钥匙”
根据QY Research数据统计,2021年全球五轴数控机床市场规模达74.8亿美元,预计2027年行业规模有望达138亿美元,期间年复合增速达10.05%;
到2027年,国内高端五轴数控机床市场空间202.16亿元,2022-2027年CAGR达到16.09%。
资料来源:QY Research,安信证券研究中心
制造业转型升级,对高端机床的需求持续扩大。高端数控机床主要应用于航空、航天、核、电子、船舶、兵器、能源、汽车、模具、刀具等重点领域,特别是航空航天等军工领域,国产化需求强烈、存量市场规模巨大、市场增长可期。
以航空领域为例,高端数控机床主要市场为军用飞机及民用飞机市场。高端五轴数控机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段。
根据科德数控招股书披露,飞机整机制造具备产业链带动效应,是国内制造业转型升级的重要契机,期间对五轴高端数控机床等高端制造装备的需求将进一步增加,同时产业集群效应将加速全球航空制造业向中国迁移,未来市场空间超过 2.7 万亿元的维修保障、工程服务等航空后市场也将向国内企业开放,将带来新的市场及机遇。
长期以来,以美国为首的西方工业发达国家,一直把五轴联动数控机床系统作为重要的战略物资,实行出口许可证制度。高端工业母机的国产替代是我国能否顺利自主完成制造业转型,高精密国防、航空制造能否全自主发展的重要前提。
五轴数控机床更是中国制造业转型升级的“金钥匙”,进口替代空间巨大
政策端看,政府加大对高端数控机床扶持力度。
2023年8月,财务部、税务总局印发工业母机企业增值税加计抵减政策通知,2023-2027 年对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的企业,加计15%抵减企业应纳增值税税额。
科德数控的相关公开披露信息:2021年我国进口加工中心数量在27000台左右, 其中30%为五轴机床,因此可以推算出每年进口五轴机床大概在8000台左右, 按照售价单价在125~150万元/台计算,国内五轴数控机床进口替代空间为100~120亿元。
根据海关统计数据平台:2021年我国加工中心进口金额达26.7亿美元, 折合人民币191.706亿元,考虑到五轴机床单价明显高于普通加工中心,因此假设其中60~70%进口金额来自五轴机床,则国内五轴机床进口替代空间为115~134亿元。
从竞争格局来看:
2020年主要厂商份额占比超过95%,其中前五大公司占据62.44%的市场份额,前十大公司占据81.61%的市场份额。
根据MIR睿工业数据,中国超过一半金切机床的进口份额被日德两国垄断,2021 年中国向日本进口的数控金属切削机床比例达到 38.6%。从图中可以看出国内五轴数控机床市场相对分散,没有大的寡头垄断格局出现,从侧面说明当然该领域仍有很好的市场机会。